• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

هذا الخبر برعاية

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" عن إطلاق إصدار جديد من الصكوك الدولية المقوّمة بالدولار الأمريكي، وذلك عبر شركة "إس أيه جلوبال صكوك ليمتد" ضمن برنامجها العالمي لإصدارات الصكوك.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية" أن قيمة الطرح ستُحدد وفقاً لظروف السوق، على أن يبدأ الاكتتاب اليوم الأربعاء 10 سبتمبر ويستمر حتى الأربعاء المقبل 17 سبتمبر.

تفاصيل الطرح

• يتكون الإصدار من شريحتين: الأولى لأجل 5 سنوات، والثانية لأجل 10 سنوات.

• السعر المبدئي المستهدف حُدد عند 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة الخمس سنوات، و115 نقطة أساس لشريحة العشر سنوات، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

• الصكوك ستكون مباشرة، ذات أولوية، وغير مضمونة، مع حق محدود للرجوع على الأصول، وتشكل التزاماً على شركة "إس أيه غلوبال صكوك ليمتد".

• الفئة المستهدفة من الإصدار هي المؤسسات الاستثمارية المؤهلة في الدول المسموح فيها الطرح.

• الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، مع زيادات بمضاعفات 1,000 دولار.

• العائد ومدة الاستحقاق النهائيان سيُحددان بحسب أوضاع السوق عند الإغلاق.

مدراء الإصدار

تم تعيين مجموعة واسعة من البنوك العالمية والإقليمية لإدارة الاكتتاب، حيث تشمل قائمة المدراء النشطين:
إتش إس بي سي، الراجحي المالية، بنك أبوظبي الأول، بنك دبي الإسلامي، ستاندرد تشارترد، بيتك كابيتال، غولدمان ساكس إنترناشونال، جي. بي. مورغان، وسيتي.

أما المدراء غير النشطين فيشملون: إس إم بي سي، الإنماء المالية، البلاد المالية، أم يو إف جيه، بنك أبوظبي التجاري، بنك الصين، الإمارات دبي الوطني كابيتال، مصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو.

سياق الإصدار

تتزامن خطوة أرامكو مع طفرة عالمية في إصدارات السندات مدعومة بتدفقات قوية إلى صناديق الدخل الثابت، ومع استمرار خطط الشركة لزيادة التمويل.

وكانت أرامكو قد جمعت 5 مليارات دولار عبر إصدار سندات في مايو 2025، ثم نشرت لاحقاً نشرة إصدار لصكوك، في إشارة واضحة إلى التوسع في أدوات الدين.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن قيمة الطرح الجديد قد تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، فيما أكدت الشركة في مكالمة أرباحها الأخيرة التزامها بمواصلة الاقتراض، مع الإشارة إلى أن مستويات مديونيتها تبقى من بين الأدنى في قطاع الطاقة العالمي.