بنك الجزيرة السعودي يبدأ طرح صكوك رأسمال إضافي بالدولار لتحسين الشريحة الأولى من رأس المال
أعلن بنك الجزيرة السعودي، اليوم الإثنين، عن بدء طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي، وذلك ضمن برنامج الصكوك البالغة قيمته 1.5 مليار دولار، وفقًا لإفصاح رسمي منشور على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول).
وأوضح البنك أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار، مع زيادات قدرها 1000 دولار، فيما تبلغ القيمة الاسمية للصك الواحد 200 ألف دولار. ويستمر الطرح حتى يوم الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025، على أن يُحدَّد العائد النهائي وشروط الإصدار بناءً على أوضاع السوق.
ويهدف هذا الطرح، وفقًا للبنك، إلى تعزيز قاعدة رأسماله من الشريحة الأولى، بما يسهم في دعم النمو والتوسع المستقبلي. وأشار البيان إلى أن الصكوك دائمة وغير مضمونة، ويمكن استردادها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الإصدار، إضافة إلى إمكانية الاسترداد في حالات محددة تم توضيحها ضمن مستندات الطرح الرسمية.
مديرو الطرح وسجل الاكتتاب
كلف بنك الجزيرة عددًا من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية للعمل كمديري اكتتاب ومديري سجل، وهم:
شركة الجزيرة كابيتال
سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد
بنك دبي الإسلامي
بنك الإمارات دبي الوطني
جي بي مورغان سيكيورتيز بي إل سي
بنك المشرق بي إس سي
بنك ستاندرد تشارترد
أداء مالي قوي يدعم التوسع
وتزامن إعلان الطرح مع نشر نتائج مالية إيجابية للبنك، حيث ارتفعت أرباح بنك الجزيرة في الربع الثاني من 2025 بنسبة 20.3% لتصل إلى 382.1 مليون ريال، مدفوعة بنمو دخل العمليات بنسبة 22%، نتيجة الزيادة في صافي دخل التمويل والاستثمار، وأتعاب الخدمات البنكية، وصافي دخل تحويل العملات، والدخل من توزيعات الأرباح.
كما سجل البنك ارتفاعًا في صافي الدخل من التمويل والاستثمار بنسبة 21%، بسبب نمو المحفظة التمويلية، رغم تراجع الدخل من المشتقات والأرصدة لدى البنوك الأخرى.
وخلال النصف الأول من العام، بلغت أرباح بنك الجزيرة 743.1 مليون ريال، محققة نموًا بنسبة 20.2% على أساس سنوي. وأظهرت البيانات ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 15.8% لتسجل 114.1 مليار ريال، بينما زادت محفظة القروض والسلف بنسبة 18.9% لتصل إلى 103.7 مليار ريال.
طفرة في سوق الصكوك السعودية
ويأتي هذا الطرح في إطار توسّع ملحوظ للبنوك السعودية في إصدار الصكوك خلال العام الجاري، حيث شهدت السوق إصدار صكوك سيادية بقيمة 3.25 مليار دولار لأجل 10 سنوات، وصكوك إضافية بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 5 سنوات، وذلك بفوارق تسعير بلغت 75 و65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية على التوالي.
وتسعى البنوك من خلال هذه الإصدارات إلى تعزيز قواعدها الرأسمالية وزيادة السيولة، تماشيًا مع متطلبات بازل 3، وضمن خطط تمويل المشاريع الاستراتيجية المدرجة في رؤية السعودية 2030.
