• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أنهى مصرف الراجحي السعودي، أحد أكبر المصارف الإسلامية في العالم، طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الثانية، مقوّمة بالدولار الأمريكي، بقيمة مليار دولار، بحسب إفصاح رسمي نُشر على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول) اليوم الأربعاء.

وأوضح المصرف أن عائد الصكوك السنوي يبلغ 5.65%، متوقعاً تسوية الإصدار في 16 سبتمبر الجاري.

ويعد هذا الطرح الأحدث ضمن سلسلة إصدارات أدوات الدين التي تشهدها البنوك السعودية منذ بداية العام الجاري، في إطار استراتيجية لتدعيم الملاءة المالية والسيولة المصرفية، والامتثال لمتطلبات اتفاقية "بازل 3"، تزامناً مع الطلب المتزايد على التمويل لتنفيذ مشاريع "رؤية السعودية 2030".

الصكوك: أداة تمويلية متوافقة مع الشريعة

تُعد الصكوك إحدى أدوات التمويل التي تجمع بين الجاذبية الاستثمارية والامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية، وتوفر دخلاً ثابتاً للمستثمرين على فترات دورية. وتُستخدم بشكل متزايد في المملكة كبديل عن السندات التقليدية لتمويل البنية التحتية والمشروعات الكبرى.

تفاصيل الطرح الجديد

بحسب الإفصاح، فإن صكوك مصرف الراجحي قابلة للاسترداد بعد خمس سنوات، مع إمكانية الاسترداد المبكر في ظروف محددة مبيّنة في مستند الطرح الخاص ببرنامج إصدار صكوك رأس المال الإضافي ضمن الشريحة الأولى.

وقد عين مصرف الراجحي مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية لإدارة الطرح والاكتتاب، من بينها:

شركة الراجحي المالية

بنك كريدي أغريكول للشركات والاستثمار

سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد

بنك دي بي إس المحدود

غولدمان ساكس إنترناشونال

بنك إتش إس بي سي بي إل سي

جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي

إم يو إف جي سيكيوريتيز إي إم إي إيه بي إل سي

ناتيكسيس

نومورا إنترناشونال بي إل سي

بنك ستاندرد تشارترد

وسيتم إدراج هذه الصكوك في السوق المالية الدولية التابعة لسوق لندن للأوراق المالية، كما ستكون متاحة للبيع وفقاً لأحكام اللائحة "S" من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933.

أداء مالي قوي يدعم استراتيجية التوسع

تعكس هذه الخطوة الثقة المتزايدة في أداء المصرف الذي سجّل نموًا في أرباحه بنسبة 32.5% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 12.05 مليار ريال سعودي (نحو 3.21 مليار دولار)، بدعم من ارتفاع ملحوظ في إجمالي دخل العمليات بنسبة 26.5%.

وبحسب البيانات المالية للمصرف، فقد ارتفع:

صافي دخل العمولات من التمويل بنسبة 22.1% إلى 12.5 مليار ريال.

صافي دخل العمولات من الاستثمارات بنسبة 50.1% إلى 1.88 مليار ريال.

إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل بنسبة 18.8% إلى 22.2 مليار ريال.

إجمالي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات بنسبة 37.6% إلى 4.6 مليار ريال.

كما ارتفعت محفظة القروض والسلف بنسبة 19.2% لتصل إلى 741.7 مليار ريال، بينما زادت ودائع العملاء بنسبة 3.1% لتبلغ نحو 641.98 مليار ريال بنهاية يونيو 2025.

هذا الخبر برعاية