• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أنهى البنك الأهلي السعودي إصدار سندات رأس المال الإضافي بقيمة مليار دولار، ضمن برنامج سندات رأس المال الإضافي الدولية البالغة قيمته 5 مليارات دولار، والذي أطلقه البنك في ديسمبر الماضي، وذلك وفق إفصاح نُشر على موقع السوق المالية السعودية «تداول» اليوم الأحد.

وأوضح البنك أن العائد السنوي على الإصدار يبلغ 6.16%، مشيراً إلى أن السندات دائمة، وقابلة للاسترداد بعد مرور خمس سنوات ونصف السنة من تاريخ الإصدار، مع إمكانية الاسترداد في حالات محددة وفقاً لما ورد في مذكرة الطرح الأساسية الخاصة بالسندات.

وذكر الإفصاح أن السندات سيتم إدراجها في السوق المالية الدولية التابعة لسوق لندن للأوراق المالية، على أن يتم بيعها بموجب اللائحة «إس» (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي الصادر عام 1933 وتعديلاته.

وبشأن أهداف الطرح، أفاد البنك بأن إصدار السندات يأتي في إطار تعزيز رأس المال من الشريحة الأولى، لدعم الأغراض التجارية العامة للبنك، والمساهمة في تحقيق مستهدفاته المالية والاستراتيجية.

وفي سياق متصل، كان البنك الأهلي السعودي قد درس في وقت سابق جمع تمويل يصل إلى ملياري يوان، ما يعادل نحو 284 مليون دولار، من خلال بيع سندات مقومة باليوان خارج الصين، وذلك بحسب مصادر لوكالة «بلومبرغ» خلال ديسمبر الماضي.