• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلن مصرف الراجحي، أحد أكبر المصارف الإسلامية في العالم، عن بدء طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الثانية (Tier 2)، مقومة بالدولار الأمريكي، ضمن إطار برنامجه الدولي المحدّث لإصدار الصكوك الذي تم اعتماده في 29 مايو 2025.

ووفقاً لإفصاح رسمي نشره المصرف على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، فإن الحد الأدنى للاكتتاب في الصكوك يبلغ 200 ألف دولار أمريكي، على أن يتم زيادته بمضاعفات قدرها 1000 دولار، فيما تم تحديد القيمة الاسمية لكل صك بـ200 ألف دولار.

تفاصيل الطرح

فترة الطرح: بدأت اليوم الثلاثاء وتستمر حتى غدًا الأربعاء 10 سبتمبر 2025.

سعر الفائدة والعائد: سيتم تحديده لاحقًا بناءً على ظروف السوق.

مدة الاستحقاق: تمتد إلى 10.5 سنوات، مع إمكانية الاسترداد بعد مرور 5 سنوات.

الإدراج: ستدرج الصكوك في السوق المالية الدولية بلندن (LSE)، ويمكن تداولها وفقًا للائحة "S" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة.

أهداف الطرح

أكد المصرف أن الطرح يندرج في إطار سعيه إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية وتحقيق أهدافه الاستراتيجية والمالية، بما يتماشى مع إطار التمويل المستدام الذي يعتمده البنك.

تحالف مصرفي عالمي لإدارة الإصدار

عين "الراجحي" عددًا من البنوك والمؤسسات المالية العالمية لإدارة الاكتتاب وسجل الطرح، من بينها:

الراجحي المالية

كريدي أغريكول

سيتي غروب

دي بي إس

غولدمان ساكس

إتش إس بي سي

جي بي مورغان

ناتيكسيس

نومورا

ستاندرد تشارترد

MUFG سيكيوريتيز

أداء مالي قوي يدعم الطرح

جاء إعلان الطرح بعد أداء مالي قوي حققه المصرف خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت أرباحه بنسبة 32.5% لتصل إلى 12.05 مليار ريال سعودي (3.21 مليار دولار)، مدعومة بنمو كبير في دخل العمليات.

إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل: ارتفع بنسبة 18.8% إلى 22.2 مليار ريال.

صافي دخل العمولات من التمويل: بلغ 12.5 مليار ريال، بنمو 22.1%.

دخل العمولات من الاستثمارات: ارتفع 50.1% ليصل إلى 1.88 مليار ريال.

محفظة القروض والسلف: نمت 19.2% إلى نحو 741.7 مليار ريال.

ودائع العملاء: ارتفعت 3.1% إلى 641.98 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي.

هذا الخبر برعاية