• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

جمعت الشركة السعودية للكهرباء، المدرجة في تداول السعودية، 2.4 مليار دولار من خلال طرح صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي، موزعة على ثلاث شرائح، وفق بيان رسمي صادر عن الشركة الأحد.

ويأتي هذا الإصدار الدولي في إطار خطة الشركة لتمويل الأغراض التشغيلية والنفقات الرأسمالية، بعد إعلانها الأسبوع الماضي عن نيتها إصدار الصكوك وتحديد قيمتها وفق متطلبات السوق واحتياجاتها المالية.

وجاءت تفاصيل الإصدار على النحو التالي:

الشريحة الأولى بقيمة 500 مليون دولار، لأجل 3 سنوات، بعائد سنوي ثابت بنسبة 4.310%.

الشريحة الثانية بقيمة 700 مليون دولار، لأجل 6 سنوات، بعائد سنوي ثابت بنسبة 4.518%.

الشريحة الثالثة بقيمة 1.2 مليار دولار، لأجل 10 سنوات، بعائد سنوي ثابت بنسبة 5.065%.

وتولى إدارة الإصدار تحالف من البنوك والمؤسسات المالية الدولية، من بينها بنك أبوظبي التجاري، جي بي مورغان، إتش إس بي سي، بنك أوف أميركا، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، شركة الإنماء المالية، بنك الصين، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إنتيسا ساو باولو، البنك الصناعي والتجاري الصيني، بنك إس إم بي سي، شركة الأهلي المالية، بيت التمويل الكويتي، بنك ستاندرد تشارترد، والراجحي المالية.

وأوضحت الشركة أن الصكوك قابلة للاسترداد قبل موعد استحقاقها وفق شروط محددة، وسيتم إدراجها في السوق المالية الدولية بلندن.

يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء تأسست عام 2000 وتعمل في توليد ونقل وتوزيع الكهرباء في المملكة، ويملك صندوق الاستثمارات العامة 74.31% من أسهمها، فيما تمتلك شركة أرامكو السعودية 6.927%.