• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلنت شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي» بدء إجراءات إصدار صكوك دولية مقوّمة بالدولار الأميركي، ضمن برنامجها الدولي لإصدار الصكوك الذي تبلغ قيمته الإجمالية 5 مليارات دولار، وذلك بحسب إفصاح نُشر على موقع السوق المالية السعودية «تداول» اليوم الخميس.

تحديد الشروط رهناً بظروف السوق

أوضحت الشركة أن قيمة الإصدار وشروطه النهائية سيتم تحديدها في وقت لاحق، بناءً على أوضاع السوق وقت الطرح، مع خضوع العملية لموافقات الجهات التنظيمية المختصة، وتنفيذها وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

آلية الطرح والفئة المستهدفة

من المتوقع أن يتم إصدار الصكوك من خلال شركة ذات غرض خاص، عبر طرح موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها، في خطوة تعكس توجه الشركة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز حضورها في أسواق الدين العالمية.

إدراج الصكوك في بورصة لندن

ذكرت «إس تي سي» أن إدراج الصكوك سيكون في سوق الأوراق المالية الدولية التابعة لبورصة لندن، كما قد يتم بيعها استنادًا إلى اللائحة (Regulation S) والقاعدة (Rule 144A) وفق قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 وتعديلاته.

أهداف الإصدار

كانت الشركة قد أوضحت في وقت سابق أن الطرح يهدف إلى تلبية أغراضها التجارية العامة، على أن يتم الإصدار عبر شركة ذات غرض خاص يتم تأسيسها خارج المملكة خصيصًا لهذا الغرض.

مديرو الاكتتاب

عيّنت «إس تي سي» عددًا من المؤسسات المالية العالمية والإقليمية لإدارة عملية الاكتتاب، من بينها: بنك «بي إن بي باريبا»، و«سيتي بنك»، وبنك «دبي الإسلامي»، وبنك «الإمارات دبي الوطني»، وبنك «إتش إس بي سي»، و«المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص»، و«بيت التمويل الكويتي»، وبنك «المشرق»، والبنك «الوطني اليوناني»، و«الأهلي المالية»، و«ستاندرد تشارترد».

الصكوك كأداة تمويلية

تُعد الصكوك من الأدوات الاستثمارية التي توفر دخلاً دوريًا ثابتًا، وتتميز بتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما يجعلها بديلًا عن السندات التقليدية، وتحظى بإقبال متزايد من المستثمرين الباحثين عن أدوات استثمارية مستقرة ومتوافقة مع الشريعة.