بنك الجزيرة ينهي طرح صكوك دولارية بـ500 مليون دولار بعائد 6.5%

الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 11:24 صـ 23 ربيع أول 1447 ^هـ

أعلن بنك «الجزيرة» السعودي عن إتمامه طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى، مقوّمة بالدولار الأمريكي، بقيمة إجمالية بلغت 500 مليون دولار، وفقًا لإفصاح رسمي نُشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء.

وأوضح البنك أن الصكوك تم طرحها بعائد سنوي قدره 6.5%، مع ترجيحات بأن تتم تسوية الإصدار بحلول 22 سبتمبر الجاري. ويُعد هذا الطرح جزءًا من خطة استراتيجية للبنك تهدف إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية وتحسين سيولته، لا سيما في ظل التوسع المستمر في أدوات الدين من قبل البنوك السعودية لتلبية متطلبات "بازل 3" وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى ضمن رؤية المملكة 2030.

وأشار البيان إلى أن هذه الصكوك ستكون قابلة للاسترداد بشروط معينة كما هو مفصل في مستندات الطرح الأساسية، وستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، وفق أحكام اللائحة "S" من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 بصيغته المعدلة.

عيّن بنك الجزيرة عددًا من المؤسسات المالية الدولية لتولي مهام مديري الطرح وسجل الاكتتاب، وهم: شركة "الجزيرة كابيتال"، "سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد"، بنك "دبي الإسلامي"، بنك "الإمارات دبي الوطني"، "جي بي مورغان سيكيورتيز"، بنك "المشرق"، وبنك "ستاندرد تشارترد".

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه الأوسع للبنوك السعودية نحو تنويع مصادر التمويل، من خلال إصدار الصكوك بالعملتين المحلية والأجنبية، لتلبية الطلب المتزايد على التمويل ورفع مستوى كفاءة رأس المال، في ظل الحراك الاقتصادي المتسارع الذي تشهده المملكة.

على صعيد الأداء المالي، سجل بنك الجزيرة نمواً في أرباحه خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 20.3%، لتصل إلى 382.1 مليون ريال، مدفوعة بزيادة دخل العمليات بنسبة 22%، نتيجة ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، وأتعاب الخدمات البنكية، ودخل تحويل العملات، وتوزيعات الأرباح.

كما ارتفع صافي الدخل من التمويل والاستثمار بنسبة 21% نتيجة نمو محفظة التمويل، على الرغم من تراجع الإيرادات الناتجة عن بعض الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وفي النصف الأول من عام 2025، بلغت أرباح البنك 743.1 مليون ريال، بزيادة نسبتها 20.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 15.8% لتسجل 114.1 مليار ريال، كما صعدت محفظة القروض والسلف بنسبة 18.9% إلى 103.7 مليار ريال.