• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

قام بنك الاستثمار الأوروبي بتسعير إصدار جديد من السندات بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات يورو، لأجل عشر سنوات، على أن تستحق هذه السندات في 14 يناير 2036، في خطوة تعكس ثقة قوية من جانب المستثمرين في الجدارة الائتمانية للبنك ومتانة أوضاعه المالية.

وأوضح البنك، في بيان صدر يوم الخميس، أن السندات التي جرى طرحها رسميًا يوم الأربعاء الماضي تحمل فائدة سنوية ثابتة قدرها 3.000%، فيما حُدد سعر الإصدار عند مستوى 99.541%.

ويعني ذلك تحقيق هامش ربح قدره 24.4 نقطة أساس فوق سعر الفائدة الأساسي للسندات الألمانية القياسية المعروفة باسم “بوند”، والبالغ 2.600% والمستحقة في 15 أغسطس 2035. ويُعد “البوند” أحد أهم أدوات الدين في أوروبا، إذ تصدره الحكومة الفيدرالية الألمانية بعملة اليورو وبفائدة ثابتة لتمويل التزاماتها المالية.

وكان بنك الاستثمار الأوروبي قد أعلن عن هذه الصفقة يوم الثلاثاء 6 يناير الجاري، قبل أن يفتح باب الاكتتاب رسميًا في اليوم التالي.

وبفضل الإقبال الكبير من المستثمرين، جرى تحديد هامش الربح عند منتصف نطاق أسعار المقايضة مضافًا إليه 19 نقطة أساس، أي أقل بثلاث نقاط أساس من التوجيه السعري الأولي، في مؤشر واضح على قوة الطلب وثقة الأسواق.

وسجلت الصفقة حجم طلبات غير مسبوق في تاريخ إصدارات بنك الاستثمار الأوروبي، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 60 مليار يورو، بما في ذلك نحو 1.9 مليار يورو تمثل فوائد لمديري الاستثمار المشتركين.

ويشير هذا الرقم إلى طلب فاق المعروض بأكثر من عشرة أضعاف، ما يعكس شهية استثمارية قوية تجاه أدوات الدين الصادرة عن البنك.

ومع إتمام هذه الصفقة، يكون بنك الاستثمار الأوروبي قد نجح حتى الآن في إصدار سندات بقيمة تتجاوز 11 مليار يورو، أي ما يعادل نحو 19% من إجمالي برنامجه التمويلي المخطط لعام 2026، والبالغ 60 مليار يورو، ما يعزز قدرته على تمويل مشروعاته التنموية والاستثمارية داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه.