• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» اليوم الأحد عن الانتهاء بنجاح من طرح صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي، ضمن برنامجها الدولي للصكوك، بقيمة إجمالية بلغت مليار دولار، وذلك وفقًا للإفصاح الرسمي المنشور على موقع السوق المالية السعودية.

وأوضحت الشركة أن الصكوك الجديدة ستدرج في السوق المالية الدولية بسوق لندن للأوراق المالية، مع إمكانية تداولها بموجب اللائحة «إس» (Regulation S) والقاعدة 144أ من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.

كما بلغ العائد السنوي للصكوك 5.25% لأجل 10 سنوات، مع إمكانية استردادها في حالات محددة حسب ما ورد في مستندات الطرح الخاصة بالإصدار.

وأشارت «معادن» إلى أن عملية الطرح شملت تعيين مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية العالمية لتكون مدراء رئيسيين للإصدار، من بينهم شركة البلاد للاستثمار، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، والمؤسسة العربية المصرفية، وبنك أوف تشاينا فرع هونغ كونغ، وبي إن بي باريبا، وسيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك إتش إس بي سي، وجي بي مورجان للأوراق المالية، وبيت التمويل الكويتي كابيتال للاستثمار، وميرل لينش الدولي، وميزوهو إنترناشيونال، وناتيكسيس، وشركة الأهلي المالية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية «معادن» لتعزيز قدرتها على التمويل الدولي وتنويع أدواتها الاستثمارية، وتوفير مصادر تمويل مستدامة تدعم مشروعاتها التشغيلية والتوسعية.

يُذكر أن الصكوك تعد من أبرز الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتوفر للمستثمرين دخلًا ثابتًا دوريًا، مما يجعلها بديلاً متوافقًا مع المبادئ الشرعية للسندات التقليدية في الأسواق المالية، وتتيح للشركات جمع التمويلات اللازمة دون الاعتماد الكامل على القروض البنكية التقليدية.