• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلن البنك السعودي الأول استكمال طرحه لسندات رأس مال من الشريحة الثانية، خضراء ومقوّمة بالدولار الأمريكي، بقيمة 1.25 مليار دولار، وذلك ضمن برنامجه للسندات متوسطة الأجل.

وأوضح البنك، في إفصاح على تداول السعودية اليوم الخميس، أن الإصدار موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها، على أن تتم تسويته بتاريخ 4 سبتمبر 2025.

تفاصيل الإصدار

• العائد السنوي: 5.947%

• إجمالي عدد السندات: 6250 سنداً

• القيمة الاسمية للسند: 200 ألف دولار

• مدة الاستحقاق: 10 سنوات

• قابلية الاسترداد: بعد 5 سنوات، مع إمكانية الاسترداد في ظروف محددة وفقاً لمذكرة الطرح.

الإدراج والتداول

ومن المقرر إدراج هذه السندات في سوق لندن للأوراق المالية، على أن يتم بيعها بموجب اللائحة "Regulation S" من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 وتعديلاته.

ويأتي هذا الإصدار في إطار توجه البنوك السعودية لتعزيز أدواتها التمويلية، مع التوسع في إصدار السندات الخضراء بما يتماشى مع مبادرات الاستدامة العالمية.

وكان قد أعلن البنك السعودي الأول، الاثنين الماضي، خطته لإصدار سندات رأسمال من الشريحة الثانية، مقوّمة بالدولار الأمريكي وذات صفة خضراء، وذلك في إطار برنامجه للسندات متوسطة الأجل. وسيتم الطرح على المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

مدراء الإصدار

أوضح البنك أنه عيّن مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية العالمية لإدارة الإصدار، تشمل:

• "إتش إس بي سي بانك بي إل سي"

• "غولدمان ساكس إنترناشونال"

• "بنك أبوظبي التجاري بي. جي. أس. سي"

• "سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد"

• "دي بي أس بانك أل تي دي"

• "بنك الإمارات دبي الوطني بي. جي. أس. سي"

• "بنك المشرق بي. أس. سي"

• "ميزوهو إنترناشونال بي إل سي"

• "سوسيتيه جنرال"

أهداف الإصدار

أكد البنك أن حصيلة الطرح ستُستخدم في تعزيز قاعدة رأس المال من الشريحة الثانية، إضافة إلى تمويل الأغراض العامة للبنك ودعم أهدافه المالية والاستراتيجية، وذلك ضمن التزامه بإطار الدين المستدام الخاص به.