• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلن البنك السعودي الأول، اليوم الاثنين، خطته لإصدار سندات رأسمال من الشريحة الثانية، مقوّمة بالدولار الأميركي وذات صفة خضراء، وذلك في إطار برنامجه للسندات متوسطة الأجل. وسيتم الطرح على المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

مدراء الإصدار

أوضح البنك أنه عيّن مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية العالمية لإدارة الإصدار، تشمل:

• "إتش إس بي سي بانك بي إل سي"

• "غولدمان ساكس إنترناشونال"

• "بنك أبوظبي التجاري بي. جي. أس. سي"

• "سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد"

• "دي بي أس بانك أل تي دي"

• "بنك الإمارات دبي الوطني بي. جي. أس. سي"

• "بنك المشرق بي. أس. سي"

• "ميزوهو إنترناشونال بي إل سي"

• "سوسيتيه جنرال"

أهداف الإصدار

أكد البنك أن حصيلة الطرح ستُستخدم في تعزيز قاعدة رأس المال من الشريحة الثانية، إضافة إلى تمويل الأغراض العامة للبنك ودعم أهدافه المالية والاستراتيجية، وذلك ضمن التزامه بإطار الدين المستدام الخاص به.

قيمة الطرح وشروطه

أشار البنك إلى أن قيمة الإصدار النهائية وشروطه ستُحدد لاحقًا وفقًا لأوضاع السوق، مبينًا أن قرار مجلس الإدارة بالموافقة على الطرح صدر بتاريخ 14 أغسطس 2025.

خضوع للأنظمة واللوائح

شدد البنك على أن الطرح المحتمل يخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، وأن هذا الإعلان لا يُعد عرضًا أو دعوة للاكتتاب أو الشراء أو التملك في أي أوراق مالية.

كما أكد أنه سيقوم بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية تخص الإصدار في حينها، وفق القواعد المعمول بها في السوق المالية السعودية.