• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

عيّنت شركة «أفيليس» لتأجير الطائرات، والمدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة السيادي)، عدداً من البنوك العالمية والإقليمية لترتيب إصدار أول سندات مقوّمة بالدولار لأجل 5 سنوات، في خطوة تعزز حضور الشركة في أسواق الدين العالمية، وفقاً لما أفادت به خدمة (آي إف آر) المتخصصة في أخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الإثنين.

وكانت وكالة رويترز قد كشفت في سبتمبر الماضي أن «أفيليس» تجري مشاورات مع بنوك استثمارية بشأن أول إصداراتها من السندات، مع توقعات بأن تتجه إلى الأسواق العالمية قبل نهاية عام 2025 في إطار خططها التوسعية لتمويل نموها المستقبلي.

وبحسب المعلومات، فقد عيّنت الشركة كلاً من "سيتي غروب" و"ميتسوبيشي يو إف جيه المالية" منسقين عالميين مشتركين، على أن يتوليا كذلك دور مديري الاكتتاب النشطين والمديرين الرئيسيين للإصدار، إلى جانب كل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك بي إن بي باريبا، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، ومجموعة ميزوهو المالية.

كما تم تعيين عدد من المؤسسات المالية الأخرى كمديري دفاتر مراقبين، من بينها: البنك الأهلي الكويتي، والسعودي الفرنسي كابيتال، وكريدي أغريكول، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وجي آي بي كابيتال، وجيه بي مورغان، ومورغان ستانلي، وناتكسيس، والرياض المالية، والأهلي المالية.

ومن المقرر أن تعقد الشركة اتصالات مع المستثمرين اليوم الإثنين وغداً الثلاثاء لعرض تفاصيل الإصدار وخطط التوسع المستقبلية، في وقت تبلغ فيه أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي نحو تريليون دولار، ما يعزز الثقة بقدرة «أفيليس» على جذب اهتمام واسع من المستثمرين الدوليين.

تصنيفات ائتمانية واستراتيجية توسعية

كانت وكالتا التصنيف الائتماني «موديز» و«فيتش» قد منحتا شركة «أفيليس» تصنيفات استثمارية قوية في أبريل الماضي، وهو ما اعتبره رئيس مجلس إدارة الشركة، فهد السيف، خطوة استراتيجية مهمة تتيح لها الاستفادة من أسواق رأس المال العالمية، وترسيخ مكانتها بين شركات تأجير الطائرات الرائدة عالمياً بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة المملكة كمركز مالي واستثماري عالمي.

وتأسست «أفيليس» عام 2022 في إطار مساعي صندوق الاستثمارات العامة لتأسيس كيان سعودي عملاق في مجال تأجير وتمويل الطائرات، ونجحت في 2023 في الاستحواذ على ذراع تمويل الطيران التابعة لبنك "ستاندرد تشارترد" مقابل 3.6 مليار دولار، ما جعلها من أبرز الشركات الناشئة في قطاع الطيران العالمي من حيث حجم الأصول وعدد الطائرات المؤجرة.

هذا الخبر برعاية